As maiores e melhores empresas de gestão de patrimônio

Em 2020, a ADV Ratings divulgou sua classificação das maiores empresas de gestão de patrimônios do mundo.  Os gestores de patrimônio são classificados por ativos sob gestão (AUM) em 30 de junho de 2020. As classificações aqui refletem as 10 principais empresas de gestão de patrimônio por ativos.

1. UBS Wealth Management

O UBS Wealth Management está em primeiro lugar na lista, com US $ 2,6 trilhões em AUM.  Embora o UBS seja uma empresa suíça, opera em mais de 50 países e em todos os principais centros financeiros internacionais. O UBS tem 286 filiais nos EUA

Nos Estados Unidos, os consultores financeiros do UBS oferecem serviços de planejamento, investimento e bancários e gestão de patrimônio privado para pessoas físicas. Para empresas e organizações, os consultores financeiros do UBS podem ajudar com o bem-estar financeiro, serviços de planos de aposentadoria, serviços de planos de ações, consultoria institucional e percepções do local de trabalho.

2. Credit Suisse

O Credit Suisse está em segundo lugar na lista, com US $ 1,25 trilhão em AUM.  Assim como o UBS Wealth Management, o Credit Suisse também é uma empresa suíça.

As soluções de gestão de patrimônio do Credit Suisse incluem preservação, acumulação ou transferência de patrimônio. Anteriormente, a empresa tinha profissionais de banco de investimento em escritórios em Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Nova York e San Francisco.  No entanto, em janeiro de 2015, o Credit Suisse anunciou que encerraria seus serviços de private banking e gestão de fortunas nos Estados Unidos. A empresa transferiu seu negócio de fortunas nos EUA para o Wells Fargo no mesmo ano.

3. Morgan Stanley Wealth Management

O Morgan Stanley Wealth Management ocupa o terceiro lugar na lista, com US $ 1,24 trilhão em AUM.  Morgan Stanley tem 250 firmas de consultoria que estão comprometidas em ajudar os clientes a aumentar seu capital financeiro, familiar e social.

O Morgan Stanley Wealth Management opera em todos os 50 estados e em Washington DC. Tem mais de 15.600 gestores de patrimônio em quase 600 agências.

4. Gestão Global de Riqueza e Investimento do Bank of America

O Banks of America Global Wealth & Investment Management (compreendendo Merrill Lynch Wealth Management e Bank of America Private Bank) está em quarto lugar na lista, com US $ 1,22 trilhão em AUM.

O Bank of America oferece gerenciamento de investimentos para indivíduos e famílias. Os serviços que a empresa oferece incluem gestão de portfólio, acesso a mercados de capitais, gestão de ativos especializados e investimentos sustentáveis ​​e de impacto.

A divisão Global Wealth & Investment Management concentra-se em dois tipos de clientes: pessoas com mais de US $ 250.000 em ativos totais para investir e indivíduos de alto patrimônio para os quais o Bank of America pode fornecer soluções abrangentes de gestão de patrimônios. Possui mais de 20.000 gestores de patrimônio em 750 agências.

5. JP Morgan Private Bank

O JP Morgan Private Bank ocupa o quinto lugar na lista da ADV Ratings, com US $ 677 bilhões em AUM.  Consultores, estrategistas e investidores do JP Morgan ajudam os indivíduos a criar planos financeiros personalizados e a atingir esses objetivos. A empresa emprega especialistas que se concentram em investimentos, operações bancárias, empréstimos e fundos fiduciários e patrimoniais.

6. Goldman Sachs

O Goldman Sachs ocupa o sexto lugar na lista, com US $ 558 bilhões em AUM.  Na Goldman Sachs, os clientes trabalham com equipes de gestão de patrimônio privado para selecionar veículos de investimento que cobrem todo o espectro de ativos – incluindo dinheiro, renda fixa e ações, bem como uma variedade de ofertas alternativas, como capital privado e fundos de hedge.

O Grupo de Estratégia de Investimento (ISG) da Goldman Sachs também pode fornecer orientação a indivíduos sobre alocação de ativos e diversificação de portfólio. O Grupo de Consultoria de Riqueza da empresa também pode ajudar os clientes no planejamento imobiliário, planejamento de presentes, planejamento tributário que evita a geração e filantropia. Possui 500 gestores de patrimônio operando em 13 agências.

7. Charles Schwab

Charles Schwab está em sétimo lugar na lista de firmas de gestão de fortunas, com US $ 506,3 bilhões em AUM.  Charles Schwab oferece serviços de gestão de fortunas por meio de uma equipe inteira de consultores, chamada Schwab Private Client. Esses consultores consideram as necessidades de planejamento de renda de aposentadoria, planejamento patrimonial e seguro dos clientes individuais. Um membro dedicado da equipe de um cliente também tem a tarefa de monitorar a carteira e sugerir ajustes conforme o mercado muda.

A empresa emprega mais de 2.000 gestores de patrimônio e possui mais de 345 filiais nos Estados Unidos.

8. Citi Private Bank

O Citi Private Bank está em oitavo lugar na lista da ADV das maiores empresas de gestão de patrimônios do mundo.  Seu AUM é de $ 500 bilhões. O Citi Private Bank oferece serviços para investidores profissionais, indivíduos ricos, escritórios familiares e advogados e escritórios de advocacia. O Citi mantém uma proporção extremamente alta de consultores para garantir que a carteira de cada cliente receba a atenção de que precisa. Eles elaboram estratégias de investimento personalizadas e ajudam empreendedores, indivíduos ricos, investidores sofisticados, mais de mil escritórios familiares e profissionais do direito com serviços bancários e de investimento globais.

9. BNP Paribas Wealth Management

O BNP Paribas Wealth Management ocupa o nono lugar na lista, com US $ 424 bilhões em AUM. A experiência em Wealth Management do BNP Paribas inclui fornecer aos seus clientes uma carteira que corresponda aos seus objetivos de longo prazo. A equipe de estrategistas de investimento da empresa pode gerenciar, diversificar ou personalizar seu portfólio financeiro, bem como fornecer consultoria para uma ampla gama de soluções.

10. Julius Baer

Julius Baer está em décimo nesta lista, com $ 423,5 em AUM.1 Os  consultores da Julius Baer, ​​juntamente com uma ampla rede de especialistas externos, fornecem uma abordagem holística para a gestão de patrimônio, desde planejamento financeiro, estruturação de patrimônio, aposentadoria, sucessão tributária, relocação e filantropia

Julius Baer emprega uma equipe de mais de 6.700 em todo o mundo. O grupo administra ativos para clientes privados de todo o mundo.