Os 3 melhores fundos de vanguarda para investidores de valor
À medida que o caso do investimento em valor se fortalece, os fundos de ações de valor proliferaram no universo dos fundos. A Vanguard, a maior empresa de fundos mútuos do mundo, oferece uma das maiores seleções de fundos para a construção de uma estratégia de investimento core / satélite diversificada em torno de ações de valor.
A pesquisa mostrou que as ações de valor oferecem maior potencial de valorização a longo prazo com menos volatilidade do que as ações de crescimento. A história também mostra que as ações de pequena e média capitalização tendem a superar as ações de grande capitalização no longo prazo, mas com maior volatilidade. Dependendo de seu perfil de risco, sua alocação de participação principal pode ser grande o suficiente para moderar a maior volatilidade dos fundos satélite, enquanto a exposição mais ampla a diferentes segmentos do mercado de ações tende a suavizar os retornos.
Principais vantagens
- Os três fundos Vanguard mencionados oferecem exposição a empresas de todos os tamanhos, não apenas limitada a empresas de pequena ou grande capitalização.
- As ações de valor, que constituem os fundos de valor, mostraram um bom desempenho durante um longo período de tempo, mas com maior volatilidade.
- A Vanguard sempre foi conhecida como uma empresa com índices precisos, liquidez acima da média e baixos índices de despesas.
Ações da Admiral do Vanguard Value Index Fund (VVIAX)
Com mais de $ 69 bilhões em ativos em maio de 2020, o Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund é um dos maiores e mais bem-sucedidos fundos de valor do mercado. O fundo, que é considerado uma participação principal, emprega uma abordagem de compra e manutenção de longo prazo, investindo em ações que compõem o CRSP US Large-Cap Value Index.
Em 13 de maio de 2020, o fundo está investido em 330 ações que os gestores do fundo consideram estar subvalorizadas e desfavorecidas para os investidores. O fundo visa vários setores, incluindo financeiro, tecnologia, saúde e petróleo e gás, com Intel Corp., Johnson & Johnson e Berkshire Hathaway Inc. entre suas principais participações. O fundo retornou 9,55% nos últimos 10 anos e 5,82% nos últimos cinco anos. O fundo tem baixo giro, o que ajuda a manter seu índice de despesas de 0,05% entre os mais baixos de sua categoria.
Por se tratar de um fundo Admiral Shares, o investimento mínimo no fundo é de $ 3.000. Ele também está disponível como um ETF e é negociado sob o ticker VTV. O ETF tem uma relação de despesas de 0,04%.
Vanguard Selected Value Fund (VASVX)
O Vanguard Selected Value Fund é um subvalorizadas na faixa de mid-cap, o que o torna uma holding satélite ideal para uma carteira. Em maio de 2020, o fundo havia investido seus US $ 4,7 bilhões em ativos em 130 ações, que podem incluir até 11,5% em empresas não americanas. Os setores de serviços financeiros e industriais são altamente representados em suas holdings porque tendem a ter um grande número de empresas que são consideradas subvalorizadas ou desfavorecidas.
Como um fundo gerido ativamente, o Vanguard terceiriza sua gestão para três subconsultores que lidam com diferentes aspectos da gestão do fundo. No geral, os gestores do fundo empregam uma abordagem de compra e manutenção de longo prazo, disposta a dar às empresas de baixo desempenho tempo para mudar as coisas. A estratégia pode valer a pena para investidores pacientes que obtiveram um retorno médio anual de 6,59% nos últimos 10 anos, porém com um retorno de -0,44% nos últimos cinco anos. Para um fundo administrado ativamente, seu índice de despesas é considerado baixo, 0,33%.
Este fundo também requer um investimento mínimo de $ 3.000.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)
Para completar a estratégia de investimento de valor de núcleo / satélite, o Vanguard Small-Cap Value Index Fund captura a gama de ações de pequena capitalização que oferece um potencial de valorização ainda maior. O fundo tem mais de $ 21,6 bilhões em ativos espalhados por 85 participações, consistindo em ações de pequena, média e micro capitalização em 13 de maio de 2020.
Entre as suas principais participações estão Leidos Holdings Inc., Molina Healthcare Inc. e Essential Utilities Inc. O objetivo do fundo é espelhar o Índice de Valor Small-Cap do Centro de Pesquisa em Preços de Valores Mobiliários, que tem feito de forma consistente desde o seu início em 1998. Retornou 6,83% nos últimos 10 anos e 0,63% nos últimos cinco anos. Sua relação de despesas de 0,07% é considerada extremamente baixa.
O fundo requer o mesmo depósito mínimo de $ 3.000, mas está disponível como um ETF, negociado sob o ticker VBR.