As 10 melhores ferramentas para consultores financeiros

Os consultores financeiros têm um trabalho complexo e fluido, ajudando uma gama de clientes com situações e objetivos financeiros únicos – acompanhar pode ser difícil! Novos aplicativos, software, produtos e serviços online e sistemas baseados em nuvem para ajudar os consultores financeiros estão surgindo em alta velocidade.

Quando se trata de atender o cliente com o que há de mais moderno, essas 10 ferramentas são indispensáveis.

1. Estimador NestEgg

O NestEgg Estimator, um aplicativo do Google, é uma ferramenta abrangente de aposentadoria que projeta as finanças do cliente no futuro e as divide em renda, impostos, ativos e dívida. O consultor pode inserir quantidades variáveis ​​de dados: Quanto mais dados, mais detalhados e resultados precisos. O aplicativo também dá ao consultor a oportunidade de representar vários cenários, como mudanças no trabalho, despesas, gastos e muito mais.

2. Black Diamond

O Black Diamond da Advent Software é uma plataforma de gerenciamento de portfólio baseada em nuvem. Os recursos que oferece aos consultores financeiros independentes incluem agregação de informações, relatórios personalizáveis, rebalanceamento e reconciliação diária de contas.

3. Black Diamond Mobile App

O aplicativo móvel Black Diamond, um add-on para a plataforma de gerenciamento Black Diamond, é para os clientes. Ele os mantém atualizados sobre suas informações de conta e portfólio. O aplicativo também oferece um sistema de mensagens seguro, ideal para a colaboração de consultores e clientes.

4. Hootsuite

Embora muitos consultores mais antigos evitem os modelos mais recentes de marketing e comunicação, o planejador sem uma forte presença online no Twitter, Facebook e LinkedIn está em desvantagem. Para reinar nessas plataformas pesadas e sistematizar sua entrega, Hootsuite, um agregador de marketing de mídia social, é ideal.

Este produto “freemium” permite que o consultor publique e responda a muitas contas de mídia social a partir de um local central. Um recurso favorito da Hootsuite é a oportunidade de agendar postagens nas redes sociais com antecedência.

5. Pesquisa e registro do Paladin

Este site gratuito para consumidores atende pessoas que procuram um Paladino, ele é elegível para uma vaga em seu “registro cinco estrelas”, ampliando assim seu perfil profissional.

6. Fugente

A Fugent oferece uma variedade de softwares voltados para profissionais de serviços financeiros. Seu aplicativo para tablets é uma ferramenta única de apresentação remota para reuniões de clientes fora do escritório. A beleza do aplicativo é que o consultor pode elaborar sobre qualquer documento carregado ou conteúdo de relatório, tendências e informações escrevendo no documento com o dedo.

7. Dropbox

Serviços de backup baseados em nuvem: Esses sistemas de armazenamento e transferência estão constantemente melhorando em acessibilidade e segurança. Existem muitos para escolher, mas o consultor de hoje e seus clientes precisam de um sistema para acessar e compartilhar informações importantes de qualquer lugar. O Dropbox é um dos mais populares e confiáveis.

8. FP preciso

A coleta de dados é uma das partes mais tediosas do trabalho do consultor financeiro. Precise FP terceiriza esta tarefa. Os clientes inserem suas informações e anexam formulários e documentos apropriados, e o Precise FP agrega os dados em formulários consistentes e fáceis de usar. As atraentes folhas podem apresentar os dados do cliente em diversos formatos.

9. Bookeo

Agendar reuniões pode ser demorado tanto para o consultor quanto para a equipe, frequentemente resultando em minutos ou horas perdidos. Bookeo.com atua como uma super-secretária / concierge. De uma reunião de ‘conhecimento’ a um acompanhamento com um cliente existente, a Bookeo se encarrega de marcar consultas, reunindo o nome, e-mail, endereço e informações de telefone da outra parte ou partes. O sistema também é altamente personalizável.

10. Alertas do Google

O consultor deve acompanhar sua reputação online. Os Alertas do Google são uma ferramenta ideal para descobrir ‘quem, o quê e onde’ as suas menções pessoais e empresariais. Configure um alerta para o nome da empresa e também para o seu nome individual. Dessa forma, você saberá sempre que receberá uma menção na mídia online. É uma ótima maneira para o profissional monitorar os esforços de marketing de mídia social e a presença online.

The Bottom Line

A tecnologia está redefinindo a forma como os consultores financeiros fazem seu trabalho hoje. Encontrar e utilizar as ferramentas mais recentes é essencial para criar e manter relacionamentos e maximizar a produtividade.