10 American Funds Mutual Funds com Long Track Records
A família American Funds do Capital Group oferece fundos mútuos a investidores desde o início dos anos 1930. Atualmente, possui 55 ofertas de fundos, abrangendo uma ampla gama de categorias. A maioria dos fundos é ativamente administrada por analistas e gerentes profissionais. Os fundos a seguir apresentam os mais longos históricos.
Observação: todos os dados financeiros são atualizados em 8 de julho de 2020.
1) American Funds Investment Company of America
O fundo Investment Company of America (AIVSX) é um fundo de ações com foco em crescimento e renda gerido ativamente. Seu retorno anual médio desde seu início em 1934 é de 12,01%, superando significativamente o retorno anual médio de 9,82% do S&P 500 para o mesmo período de janeiro de 2020.3 O fundo tem um retorno anualizado de cinco anos de 8,22%, uma despesa proporção de 0,59% e um rendimento de dividendos de 1,53%.
2) American Mutual Fund
O American Mutual Fund (AMRMX) é umfundo de valor de grande capitalização que visa preservar o capital selecionando ações que oferecem fundamentos sólidos e dividendos sustentáveis. Desde o seu lançamento em 1950, o retorno médio anual do fundo é de 11,37%. O retorno anualizado de cinco anos do fundo é de 6,30%, seu índice de despesas é de 0,61%, com um rendimento de dividendos de 1,72%.
3) Fundo AMCAP
Lançado em 1967, o Fundo AMCAP (AMCPX) busca o crescimento do capital de longo prazo, visando ações que demonstrem consistentemente ganhos superiores. O retorno médio anual do fundo nos últimos dez anos é de 12,27%, seu retorno anualizado de cinco anos é de 9,39% e seu índice de despesas é de 0,69%, bem abaixo da média da categoria de 1,19%. Atualmente não há rendimento de dividendos.
4) Novo Fundo de Perspectiva
A American Funds lançou o New Perspective Fund (ANWPX) em março de 1973, com o objetivo de investimento de buscar a valorização do capital a longo prazo. O gestor do fundo investe principalmente em empresas multinacionais de primeira linha, na forma de ações ordinárias, ações preferenciais, obrigações ou títulos conversíveis. O retorno médio anual desde o início é de 11,76%. O retorno anualizado de cinco anos do fundo é de 4,85% e seu índice de despesas é de 0,76%, com um rendimento de dividendos de 0,53%. Este fundo não tinha rendimento de dividendos em julho de 2020.
5) O Fundo de Crescimento da América
Lançado em dezembro de 1973, o Growth Fund of America (AGTHX) busca o crescimento do capital de longo prazo, investindo em negócios cíclicos, empresas subvalorizadas ehistórias de reviravolta em potencial. O retorno médio anual do fundo nos últimos 10 anos é de 12,82%, seu retorno anualizado de cinco anos é de 7,6% e seu índice de despesas é de 0,65%. Atualmente, não oferece um rendimento de dividendos.
6) The Income Fund of America
Lançado em dezembro de 1973, o Income Fund of America (AMECX) busca alcançar crescimento de capital investindo em uma combinação de ações, títulos conversíveis e títulos. Seu retorno anualizado em 10 anos é de 8,84%, seu retorno anualizado em cinco anos é 3,67% e o índice de despesas do fundo é 0,58%. O fundo apresenta um rendimento de dividendos atraente de 2,61%.
7) The Bond Fund of America
Lançado em maio de 1974, o Bond Fund of America (ABNDX) mantém uma carteira diversificada de renda fixa, ajustando-se às mudanças nas condições do mercado de títulos em busca de alta renda e preservação de capital. O retorno anualizado de 10 anos do fundo é de 3,28% e seu retorno anualizado de cinco anos é de 1,99%. Sua relação de despesas é de 0,61%, com rendimento de 1,7%.
8) American Balanced Fund
Lançado em julho de 1975, o American Balanced Fund (ABALX) busca o crescimento de capital e renda de longo prazo, investindo pelo menos 50% de seus ativos em ações ordinárias e 25% em títulos de dívida, como títulos do mercado monetário. O retorno anualizado de cinco anos do fundo é de 6,88%, o rácio de despesas é de 0,59% e o rendimento de dividendos é de 1,53%.
9) Fundo de Investidores Fundamentais
Desde seu início em agosto de 1978, o Fundo de Investidores Fundamentais (ANCFX) tem como alvo oportunidades de valor e ações que exibam vendas e potencial de lucro superiores. O retorno anualizado de 10 anos do fundo de 11,71% superou seu retorno anualizado de cinco anos de 10,02%. O índice de despesas é de 0,62% e o rendimento de dividendos é de 1,21%.
10) The Tax-Ispt Bond Fund of America
Lançado em outubro de 1979, o Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) busca maximizar a receita com isenção de impostos investindo principalmente em títulos municipais e públicos. O fundo apresenta um retorno anualizado de 10 anos de 3,86% e um retorno anualizado de cinco anos de 2,81%. O rendimento do fundo em 12 meses é 2,47% e seu índice de despesas é 0,54%.