23 Junho 2021 9:08

Os 5 principais fundos mútuos Janus Henderson para sua conta de aposentadoria

Janus Henderson Investors é uma gestora global de ativos e subsidiária da Janus Henderson Group PLC ( ETFs ) e contas gerenciadas. Janus Henderson tem $ 401,6 bilhões em ativos sob gestão ( AUM ), em 31 de dezembro de 2020.

A empresa oferece 9 fundos mútuos disponíveis para planos de aposentadoria e abertos a novos investidores. Essa lista não inclui ETFs. As ações desses fundos são ações institucionais acessíveis por meio de um 401 (k) (as ações disponíveis para investidores de varejo são comparativamente mais caras). Analisamos os cinco primeiros desses fundos mútuos classificados de acordo com seus retornos totais de 20 anos. Os investidores devem observar que o desempenho passado não é uma garantia de retornos futuros, mas os números de desempenho abaixo demonstram o histórico dos fundos. Todas as informações nas listas de dados de perfil (abaixo) para cada fundo são do YCharts, exceto onde indicado.

Principais vantagens

  • Janus Henderson é um gerente global de ativos.
  • A empresa tinha $ 401,6 bilhões em AUM em 31 de dezembro de 2020.
  • Oferece 9 fundos mútuos diferentes disponíveis para contas 401 (k).

Janus Henderson VIT Global Technology & Innovation Portfolio Institutional Class (JGLTX)

  • Retorno total final de 20 anos: 789,8%
  • Retorno total final de 10 anos: 545,4%
  • Retorno total final de 5 anos: 298,5% 
  • Retorno total final de 1 ano: 78,2% 
  • Relação de despesas: 0,75%
  • Ativos sob gestão (AUM): $ 798,8 milhões  
  • Rendimento de dividendos: 0,0%
  • Data de início do fundo: 18 de janeiro de 2000

JGLTX é uma carteira de crescimento global administrada por Denny Fish, que está na empresa desde 2016. O fundo está focado em empresas que criam e se beneficiam dos avanços tecnológicos. O fundo afirma que busca investir em empresas com cultura de inovação, foco de longo prazo e uma valorização relativa atrativa. O fundo também assume posições menores em empresas que têm ‘opcionalidade’, o que significa uma alta potencial de longo prazo em um cenário específico. A carteira é fortemente voltada para ações de grande capitalização no setor de tecnologia da informação (TI) dos Estados Unidos. Suas três principais participações incluem: Microsoft Corp. (MSFT ), um provedor líder de software, dispositivos e serviços em nuvem, compreendendo 9,6% do portfólio;Apple Inc. (AAPL ), líder em telefones celulares, computadores e streaming de entretenimento e outros serviços, com 5,7%;e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC ), uma fabricante multinacional de semicondutores sediada em Taiwan, com 5,3%.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio Institutional Class (JACAX)

  • Retorno total final de 20 anos: 778,7%
  • Retorno total final de 10 anos: 397,3%
  • Retorno total final de 5 anos: 184,0% 
  • Retorno total final de 1 ano: 65,4% 
  • Relação de despesas: 0,77%
  • Ativos sob gestão (AUM): $ 1,1 bilhão  
  • Rendimento de dividendos: 0,28%
  • Data de início do fundo: 1 ° de maio de 1997

JACAX é uma carteira de crescimento de grande capitalização administrada por Doug Rao e Nick Schommer, que ingressaram na empresa em 2013. O fundo afirma que busca investir em empresas com forte potencial de crescimento e que são líderes em inovação e mudança. A maioria das 38 participações do portfólio opera nos setores de TI, serviços de comunicação, bens de consumo discricionário ou saúde.É fortemente voltado para as grandes capitalizações dos EUA. As três principais participações do fundo incluem: Amazon.com Inc. ( comércio eletrônico e dos serviços em nuvem, que compreende 8,1% do portfólio;Microsoft, que compreende 7,9%;e Mastercard Inc. (MA ), empresa global de serviços de pagamentos, com 5,8%.

Classe Institucional Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX)

  • Retorno total final de 20 anos: 706,4%
  • Retorno total final de 10 anos: 315,0%
  • Retorno total final de 5 anos: 143,7% 
  • Retorno total final de 1 ano: 64,2% 
  • Relação de despesas: 0,72%
  • Ativos sob gestão (AUM): $ 1,7 bilhão  
  • Rendimento de dividendos: 0,13%
  • Data de início do fundo: 13 de setembro de 1993

JAAGX é umfundo de crescimento de capitalização média administrado por Brian Demain e Philip Cody Wheaton. Demain juntou-se à empresa em 1999 e à Wheaton, dois anos depois, em 2001. O fundo concentra-se em empresas de pequena e média capitalização no mercado de ações dos EUA. Dentro deste grupo, o fundo procura empresas com fortes vantagens competitivas, grandes mercados endereçáveis ​​e potencial de crescimento sustentável. Os setores que recebem os maiores pesos são TI, saúde e industrial. As três principais participações do portfólio incluem: KLA Corp. (KLAC ), um produtor de semicondutores, que compreende 2,9% do portfólio;Microchip Technology Inc. (MCHP ), fornecedora de produtos semicondutores, com 2,7%;e LPL Financial Holdings Inc. (LPLA ), provedora de serviços de corretagem e consultoria de investimentos, com 2,4%.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio Institutional Class (JABLX)

  • Retorno total final de 20 anos: 394,1%
  • Retorno total final de 10 anos: 162,2%
  • Retorno total final de 5 anos: 83,7% 
  • Retorno total final de 1 ano: 32,1% 
  • Relação de despesas: 0,62%
  • Ativos sob gestão (AUM): $ 6,8 bilhões  
  • Rendimento de dividendos: 1,61%
  • Data de início do fundo: 13 de setembro de 1993

JABLX é uma carteira equilibrada de ações e renda fixa administrada por Jeremiah Buckley, Greg Wilensky e Michael Keough. Buckley ingressou na empresa em 1998, Keough em 2007 e Wilensky em 2020. O fundo, que é fortemente voltado para ativos de grande capitalização dos EUA, busca fortes retornos ajustados ao risco, mas pode se reposicionar defensivamente diante da volatilidade do mercado. A JABLX ajustará as alocações de ativos que podem variar entre participações societárias de 35% a 65% dependendo das condições de mercado. Sua maior ponderação de capital está no setor de TI e sua maior ponderação de renda fixa sãotítulos de grau de investimento. Suas três principais participações incluem: Microsoft, que compreende 5,0% do portfólio;Apple, que representa 3,3%;e a Alphabet Inc. (GOOGL ), empresacontroladora do Google, uma empresa multinacional de tecnologia, com 3,1%.

Aula Institucional de Portfólio de Pesquisa Janus Henderson VIT (JAGRX)

  • Retorno total final de 20 anos: 393,8%
  • Retorno total final de 10 anos: 295,4%
  • Retorno total final de 5 anos: 140,5% 
  • Retorno total final de 1 ano: 60,0% 
  • Relação de despesas: 0,59%
  • Ativos sob gestão (AUM): $ 630,1 milhões  
  • Rendimento de dividendos: 0,35%
  • Data de início do fundo: 13 de setembro de 1993

JAGRX é um fundo de crescimento de grande capitalização dos EUA administrado pela Janus Henderson Central Research Team, que é supervisionado pela equipe de supervisão de portfólio liderada pelo diretor de pesquisa Matt Peron. Peron ingressou na empresa em 2020. O portfólio é construído com base nas melhores ideias de cada uma das equipes globais do setor de pesquisa da empresa.É focado em empresas com poder de marca, modelos de negócios duradouros e forte posicionamento competitivo. A maioria das participações do fundo opera nos setores de TI, saúde e consumo discricionário do mercado de ações dos EUA. As três principais participações incluem: Apple, que compreende 9,0% da carteira;Microsoft, que compreende 8,2%;e Amazon, 7,3%.

 

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