23 Junho 2021 6:50

Analista de segurança

O que é um analista de segurança?

Um analista de segurança é um profissional financeiro que estuda vários setores e empresas, fornece relatórios de pesquisa e avaliação e faz recomendações de compra, venda e / ou retenção.

Noções básicas sobre analista de segurança

Os analistas de segurança acompanham o desempenho de uma ou mais ações, setores, indústrias ou economias no mercado. Os contratos de futuros não são títulos porque o seu desempenho não depende da gestão ou de atividades externas ou de terceiros. As opções sobre esses contratos são, no entanto, consideradas títulos, uma vez que o desempenho depende das atividades de terceiros.

Principais vantagens

  • Um analista de segurança estuda vários setores e as empresas fornecem relatórios de pesquisa e avaliação acompanhando o desempenho de uma ou mais ações, setores, setores ou economias.
  • Como parte de suas funções, os analistas de segurança apresentam uma recomendação de compra, venda ou recomendação nos mercados financeiros, e os clientes normalmente são cobrados pelo acesso a esses relatórios.
  • Normalmente, os analistas de valores mobiliários trabalham para empresas de pesquisa, bancos de investimento ou firmas de private equity e trabalham em áreas como fusões e aquisições, falências e estão envolvidos em movimentos organizacionais que podem impactar o valor financeiro de uma empresa.

Um analista de valores mobiliários executa análises fundamentais e / ou técnicas sobre valores mobiliários no mercado para auxiliar investidores institucionais e de varejo na tomada de decisões de investimento. A análise fundamental se baseia em fatores de negócios fundamentais, como demonstrações financeiras, e a análise técnica se concentra nas tendências e no momentum dos preços.



Ao construir modelos financeiros com base nos dados, um analista de segurança pode compreender melhor a saúde financeira e as perspectivas de lucratividade de uma empresa ou setor.

As avaliações feitas por um analista de segurança determinam se ele faz uma recomendação de compra, venda ou manutenção nos mercados financeiros. Os clientes e terceiros geralmente pagam pelo acesso a esses relatórios.

Dados e estimativas

A análise feita em títulos envolve a coleta e interpretação de dados financeiros. Os dados são recuperados de várias fontes, incluindo demonstrações financeiras disponibilizadas publicamente no banco de dados EDGAR (Coleta, Análise e Recuperação de Dados Eletrônicos) online, publicações financeiras, compartilhamento de informações com pesquisadores financeiros e outros analistas, etc.

Dependendo do motivo da análise, um analista pode ser encarregado de fazer estimativas de lucros para o lucro futuro por ação (EPS) de uma empresa. Ao colocar estimativas sobre os ganhos de uma empresa para determinados períodos (trimestral, anual, etc.), os analistas podem então usar a análise de fluxo de caixa para aproximar o valor justo de uma empresa, que por sua vez fornecerá um preço-alvo para as ações.

As estimativas de ganhos dos analistas de segurança são frequentemente agregadas para criar uma estimativa de consenso, que é usada como uma referência contra a qual o desempenho real da empresa é avaliado. Uma surpresa nos lucros normalmente ocorre quando uma empresa perde a estimativa de consenso por ganhar mais ou menos do que o esperado.

Qualificações de analista de segurança

Os analistas de valores mobiliários trabalham para bancos de investimento, firmas de private equity, firmas de capital de risco, fundos de hedge e empresas de pesquisa. Eles estão envolvidos em eventos corporativos, como fusões e aquisições (M&A), reestruturação corporativa, falência e outros movimentos organizacionais que podem impactar o valor financeiro de uma empresa.

Os analistas de segurança estão aptos a usar planilhas e números e devem ser capazes de explicar com eficácia os resultados de suas análises aos clientes, gerentes e colegas do setor. Muitos analistas possuem graduação na área de finanças e recebem certificações adicionais de pós-graduação (por exemplo, CFA ) para aumentar seu conhecimento do mercado de capitais.