HD Vest Financial Services: uma visão geral

HD Vest Financial Services é uma corretora / distribuidora independente que oferece serviços de planejamento financeiro e gestão de ativos. Ela existe desde 1983 e ajustou seu negócio várias vezes para acompanhar as demandas atuais. Atualmente, a HD Vest Financial Services tem 350 funcionários e é afiliada a 4.500 consultores financeiros que aconselharam US $ 37 bilhões em ativos para indivíduos, famílias e empresas nos Estados Unidos. Em 2014, a HD Vest Financial Services foi classificada entre as 20 melhores para corretoras / distribuidoras com base na receita.

Esta empresa não oferece consultoria tributária, mas enfatiza como os impostos afetam suas decisões financeiras: financiamento de uma casa, aposentadoria, educação de seu filho, planejamento de negócios e muito mais. A premissa é que muitas pessoas / investidores estão deixando muito dinheiro na mesa por não considerarem as implicações fiscais de suas escolhas financeiras. A HD Vest Financial Services anuncia que pode ajudar a maximizar seu potencial de lucro ao mesmo tempo em que ajuda a cortar impostos desnecessários.

HD Vest Financial Services se descreve da seguinte forma: 

” HD Vest cria oportunidades para profissionais de impostos e consultores financeiros independentes para construir e expandir práticas de serviços financeiros de sucesso que atendem a uma necessidade crescente entre os investidores que buscam uma abordagem holística para a gestão de patrimônio. Nosso compromisso é baseado em fornecer a HD Vest Advisors um serviço exemplar, capacitando-os para fornecer a mais americanos do que nunca soluções de planejamento financeiro e de investimento de qualidade. “

Relatório de Cultura

Glassdoor.com é um site que permite que funcionários e freelancers deixem comentários anônimos sobre seus empregadores. Isso é valioso porque a cultura desempenha um grande papel na capacidade de uma empresa de maximizar seu potencial. Se a cultura for boa, os trabalhadores produzem mais. Se for ruim, os trabalhadores não ficarão tão motivados. No caso da HD Vest Financial Services, a cultura fica em algum lugar no meio.

A boa notícia é que os funcionários gostam de seu líder: 88% dos funcionários aprovam o CEO Roger C. Ochs e 76% dos funcionários recomendariam a empresa a um amigo, o que é relativamente alto. Nos pontos positivos, há muita ênfase na educação, que é altamente abrangente.

A má notícia é que a HD Vest Financial Services não reconhece e retém talentos tanto quanto deveria, de acordo com análises no Glassdoor.com. No entanto, há exceções – alguns funcionários trabalham lá há pelo menos uma década. Parte do motivo pelo qual os funcionários saem é devido à falta de oportunidade de promoção. Outra explicação é o pagamento abaixo da média. A partir disso, você pode deduzir que, se estiver procurando serviços no setor, não haverá garantia de que encontrará os melhores talentos nessa empresa. Dito isso, a HD Vest Financial Services oferece algo único.

Inovação

O 1040 Analyst da empresa, projetado para profissionais fiscais que oferecem serviços financeiros, é uma ferramenta de mineração exclusiva que integra dados fiscais do formulário 1040 para gerar oportunidades de serviços financeiros automatizados. Ele também destaca vulnerabilidades. Isso leva a um plano personalizado, que aumenta o potencial de retenção e recomendações de clientes. Também é uma boa ferramenta para analistas financeiros com muitos clientes (mais de 500).

Existe apenas um pequeno problema. No site da empresa, diz que o 1040 Analyst foi desenvolvido para integrar os quatro principais programas de software tributário usados ​​por profissionais da área tributária. Em seguida, ele lista cinco: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake e ATX. Este é um descuido muito pequeno, mas cada ponto conta. 

Serviços oferecidos

HD Vest Financial Services oferece:

• Gestão de Investimentos
• Fluxo de caixa e gestão de dívidas
• Gestão de risco familiar
• Planejamento de aposentadoria
• Planejamento educacional / universitário
• Legado e planejamento imobiliário
• Planejamento de negócios
• Planejamento de situações especiais